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康力电梯成功牵手万达走向第一梯队盘楼

发布时间:2019-11-22 16:17:48 阅读: 来源:调直机厂家

康力电梯:成功牵手万达,走向第一梯队

公司发布《关于与大连万达商业地产股份有限公司签订2013-2014年度电梯设备供应和安装集中采购协议的公告》。为万达的2013-2014年度电梯设备供应和安装集中采购项目供货电梯订单金额约1.37亿元,年均0.68亿元。

公司发布《关于与大连万达商业地产股份有限公司签订2013-2014年度电梯设备供应和安装集中采购协议的公告》。为万达的2013-2014年度电梯设备供应和安装集中采购项目供货电梯订单金额约1.37亿元,年均0.68亿元。对此我们点评如下:投资要点:

大客户战略屡获成功,量变将引起质变

公司上次公告订单就实现了一线商品房开发商荣盛发展等的订单,且与中海地产等有供货合作协议,本次与商业地产龙头万达的合作更是开启了在中高端商业地产项目的合作之门,凸显公司大客户战略的成功推进。

未 来将进一步与第一梯队外资、合资品牌开展更广阔的竞争,开启附加值更高的电梯市场,对公司市场规模扩大及盈利水平提升都将有显著的拉升;公司上市以来稳步 快速发展,市场开拓方面量变必将逐渐引起质变,我们看好公司未来陆续获得更多第一梯队地产商订单的潜力,公司的发展打开了另外一片电梯的蓝海市场,其更高 的品牌意识战略有望引领公司最先成为内资电梯品牌中真正脱颖而出的优胜者。

当前弱势经济下,主要生产原材料仍在低位运行,且随着大客户订单占比提升及苏州地铁2号线订单逐步交付,公司今年较高毛利率(2012年毛利率27%)水平有望获得延续,有望带动盈利增速超过收入增长。

千亿电梯市场的成长故事在公司身上将延续

平 稳增长的千亿电梯市场随着电梯配置率的整体提升、保有量上升带动维保业务市场景气及3600万套保障房项目推进,我们预计未来三年电梯行业增速仍然有望保 持在10%-15%,据协会统计分析,2013年电梯销量增速有望达到18%,略超市场预期,年销量超过60万台,保有量超过300万台。加上维保,电梯 市场年需求在千亿以上。

内资品牌康力有望率先脱颖而出有力的市场环境下,内资电梯龙头获得市场占比突破的历史机遇,公司基于大客户开拓战略 逐渐推进和轨交电梯市场进一步突破,有望获得超越行业增速,我们预计公司未来三年增幅有望达到20%,市占率进一步提升,成为千亿行业市场中的真正成长性 公司。

公司已入选2012年中央国家机关政府采购中心品牌名录,得以在更高层面上和外资、合资品牌同台竞争,抢占更多的市场份额;且公司大 客户战略进一步推进,量变下引起质变,将打开更多国内一线地产开发商市场;公司连续整体中标苏州地铁1、2号线扶梯项目和哈尔滨部分地铁扶梯订单,是内资 品牌的第一,有利于在城市轨交兴建的十二五和十三五获得更多的相关订单,后续可积极关注已经开始修建的苏州四号线

来源:湘财证券

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